Comment personnaliser ses devis, factures et reçus de vente
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Pas encore client ? Découvrez la solution de gestion et de facturation en ligne QuickBooks pour personnaliser, créer et envoyer vos devis et factures en ligne.
Les étapes clés sont illustrées ci-dessous :
1/ Rendez-vous sur le menu en forme de roue dentée et cliquez sur Personnalisation des documents.
2/ Ici, vous pouvez modifier le style d’un document existant ou bien en créer un nouveau via le bouton Nouveau style.
Sélectionnez ensuite le type de document que vous souhaitez personnaliser : facture, reçu de vente ou devis. Le bon de livraison n’est en revanche pas personnalisable pour le moment.
Les options de personnalisation s'ouvrent et 3 onglets vous sont proposés :
- Présentation :
Modifiez la présentation de votre document.
·Nommez le;
·Choisissez le modèle parmi ceux proposés : Standard, Tableau, Bandeau, Relief et Focus
·Ajoutez et ajustez le logo, sa taille et sa disposition,
·Modifier les couleurs du document,
·Ajustez les paramètres d’impression, pour par exemple utiliser un papier à en-tête.
- Contenu :
L’onglet Contenu vous permet de modifier selon vos besoins le nom et l'organisation des libellées, le formatage de vos colonnes ou encore d'ajoutez et supprimez des lignes de texte.
- E-mail :
Pré-enregistrez ici le message de vos e-mails d’envoi de facture et de relance client.
Vérifiez que votre nouveau modèle de facture vous convient.
Vous êtes satisfait ? Sauvegardez votre modèle en cliquant sur Terminer.
Si vous souhaitez importer des modèles de factures plus adaptés à vos besoins dans QuickBooks, vous avez la possibilité d’activer le module QuickBook labs dont les étapes sont décrites dans le lien suivant : https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/questions/1292135-comment-telecharger-des-modeles-de-factures.
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